Alors qu'ils reviennent chez eux après avoir restitué son trône au petit Odd, Johan et Pirlouit essuient une tempête et se retrouvent dans un pays inconnu. Ils y sont recueillis par les molassons, des villageois à qui une sorcière a jeté un sort et qui s'épuisent incroyablement vite. Profitant de leur faiblesse, un seigneur sans pitié du nom de Gracauchon les exploite sans vergogne. Mais Johan et Pirlouit apprennent qu'une eau magique, située à la source de la rivière qui passe non loin de là, pourrait redonner leur force aux molassons. Les voilà parti en quête de cette eau magique...