Malgré l'hostilité de son nouveau tuteur, le jeune tanuki Manpachi s'attache immédiatement à lui, ainsi qu'à la renarde blanche Koyuki. Il réussit sa première mission mais sa famille lui manque. Momoji, un blaireau métamorphe, profite de sa naïveté pour lui jouer un mauvais tour.

Traduit du japonais