Sans Picasso, ils ne se seraient jamais rencontrés. Le jeune Demba, a marché trois ans avant d'arriver à Paris. Il a quitté le Mali, sa condition d'éleveur pauvre et un drame abominable que le temps a enfouis. Mathieu est un quinqua bobo érudit mais éteint, fatigué, touché au plus profond par la mort d'un jeune enfant. Deux souffrances, deux errances, deux solitudes, qui finissent par se croiser autour d'un tableau de Picasso.