Sommé par les korrigans de leur écrire un conte où ils auraient enfin le beau rôle, Orignace, le teuz, est en panne d'inspiration. En balade en forêt de Brocéliande, il assiste à la cour que Merlin fait à la future dame du Lac et retrouve l'imagination pour écrire le conte des korrigans. Mais ces derniers ne sont pas adeptes des romances.