Disque n° 1 : titre n° 1 : Don't Misunderstand titre n° 2 : Don't Talk titre n° 3 : It Gonna Come titre n° 4 : Bad News titre n° 5 : She Don't Know titre n° 6 : Palmas Da Rua titre n° 7 : Same To You titre n° 8 : No Man's Prize titre n° 9 : March For Mingus titre n° 10 : Preacherman titre n° 11 : Morning Sun titre n° 12 : If I Ever Recall Your Face titre n° 13 : Once I Was Loved titre n° 14 : After The Rain titre n° 15 : Burying My Troubles